Étape par étape
-
Créer un devis
Sous Ventes et finances > Devis, choisissez un nouveau devis, avec le client, le contact et le site. Choisissez éventuellement un modèle : les lignes d’articles reçoivent alors le prix en vigueur pour ce client.
-
Remplir les lignes
Ajoutez articles, main-d’œuvre, lignes libres, lignes de texte et sous-totaux, avec quantité, prix, remise et TVA. Avec les variantes, vous proposez deux ou trois versions. Une ligne optionnelle ne compte pas dans le total ; le client la coche lui-même.
-
Envoyer le devis
L’envoi crée le PDF à vos couleurs, dans la langue du contact. L’e-mail contient un bouton vers le devis en ligne. Vous pouvez envoyer dès que le numéro d’immatriculation, le numéro de TVA et l’adresse du siège sont renseignés.
-
Faire signer le client
Sur le devis en ligne, le client choisit une variante et des options, saisit son nom et signe avec un code reçu par e-mail. Le devis est alors accepté, avec le PDF signé en pièce jointe. Le refus est aussi possible, avec un motif. La carte Consulté indique quand et combien de temps le client a ouvert le devis.
-
Relancer ou prolonger
Si le client ne répond pas, il reçoit automatiquement une relance. Sous Paramètres > Devis, vous choisissez après combien de jours et à quelle fréquence. Une fois la validité dépassée, prolonger donne une nouvelle date au devis, sans nouvelle version.
-
Transformer le devis
Vous transformez un devis accepté en intervention, en facture ou en projet. Seules la variante et les options choisies sont reprises.
Bon à savoir
- Vous modifiez un devis envoyé avec une nouvelle version. Le client voit toujours la plus récente.
- Sur un devis, Enregistrer comme modèle crée un modèle avec le titre, l’introduction et les lignes de ce devis.
- Au-dessus de la liste des devis figurent les chiffres d’une période de votre choix : envoyés, signés, refusés, le taux de réussite et le délai moyen de signature.
- Avec Enregistrer le choix, vous consignez le choix du client, par exemple après un appel. Un motif est obligatoire.
- Dans le portail client, le client consulte ses devis. Il accepte ou refuse avec le lien de l’e-mail.