Adım adım
-
Teklif oluşturun
Satış ve finans > Teklifler altında müşteri, kişi ve konumla yeni bir teklif seçin. İsteğe bağlı olarak bir şablon seçin: ürün satırları o müşteri için güncel fiyatı alır.
-
Satırları doldurun
Ürünler, işçilik, serbest satırlar, metin satırları ve ara toplamları miktar, fiyat, indirim ve KDV ile ekleyin. Varyantlarla iki veya üç sürüm sunarsınız. İsteğe bağlı bir satır toplama dahil edilmez; müşteri onu kendisi işaretler.
-
Teklifi gönderin
Gönderme, kişinin dilinde ve kurumsal kimliğinizle PDF oluşturur. E-postada çevrimiçi teklife giden bir düğme vardır. Sicil numarası, KDV numarası ve merkez ofis adresi doldurulduğunda gönderebilirsiniz.
-
Müşteriye imzalatın
Çevrimiçi teklifte müşteri bir varyant ve seçenekler seçer, adını yazar ve e-postayla aldığı bir kodla imzalar. Teklif bu durumda kabul edilmiştir ve imzalı PDF eklenir. Bir nedenle reddetmek de mümkündür. Görüntülendi kartı müşterinin teklifi ne zaman ve ne kadar süre açtığını gösterir.
-
Hatırlatın veya uzatın
Müşteri yanıt vermezse kendiliğinden bir hatırlatma alır. Ayarlar > Teklifler altında kaç gün sonra ve kaç kez olacağını seçersiniz. Geçerlilik süresi dolduğunda uzatma, teklife yeni bir sürüm olmadan yeni bir tarih verir.
-
Teklifi dönüştürün
Kabul edilmiş bir teklifi iş emrine, faturaya veya projeye dönüştürürsünüz. Yalnızca seçilen varyant ve seçenekler aktarılır.
Bilmeniz iyi olur
- Gönderilmiş bir teklifi yeni bir sürümle değiştirirsiniz. Müşteri her zaman en yenisini görür.
- Bir teklifte şablon olarak kaydetmek, o teklifin başlığı, girişi ve satırlarıyla bir şablon oluşturur.
- Teklif listesinin üstünde seçtiğiniz bir dönemin rakamları vardır: gönderilen, imzalanan, reddedilen, başarı oranı ve ortalama imzalama süresi.
- Seçimi kaydet ile müşterinin seçimini, örneğin bir telefon görüşmesinden sonra kaydedersiniz. Bir neden zorunludur.
- Müşteri portalında müşteri tekliflerini görüntüler. E-postadaki bağlantıyla kabul eder veya reddeder.