Étape par étape
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Inviter un contact
Ouvrez le client et allez dans l’onglet Portail. Choisissez un contact avec une adresse e-mail et invitez-le. Il reçoit un e-mail, choisit un mot de passe et configure l’authentification à deux facteurs avec une application sur son téléphone. L’invitation est valable une semaine.
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Choisir ce qu’il voit
Par contact, vous choisissez tous les sites du client ou seulement certains, et si les factures sont visibles. Les prix d’achat, les notes internes et les données des techniciens ne figurent jamais dans le portail.
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Partager des documents
Rendez un document d’un site, d’un équipement ou d’une intervention visible dans le portail. Les bons d’intervention, rapports et certificats validés apparaissent automatiquement, toujours dans la dernière version validée.
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Ce que voit le client
La prochaine visite, l’entretien par équipement avec la dernière et la prochaine date, ses interventions avec le bon d’intervention en PDF, ses devis et, si vous l’activez, ses factures avec ce qui reste dû. S’il scanne l’étiquette QR d’un équipement en étant connecté, cet équipement s’ouvre dans le portail.
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Confier des vérifications au client
Sous Relations > Tâches client, vous définissez des vérifications que le client réalise lui-même, comme le rinçage mensuel d’un point de puisage. Il les coche dans le portail. S’il choisit Non conforme, vous recevez une notification.
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Retirer l’accès
Avec Retirer l’accès, le contact ne peut plus se connecter immédiatement, même dans une session déjà ouverte. Les invitations, les changements de droits, les retraits et chaque connexion figurent dans le journal d’audit.
Bon à savoir
- Avec votre propre domaine, comme portail.votreentreprise.fr, vos clients voient le portail et les devis et factures en ligne à votre propre adresse. Vous le configurez sous Paramètres > Charte graphique.
- Le client consulte un devis dans le portail. Il l’accepte ou le refuse avec le lien de l’e-mail.
- Vous voyez l’onglet Portail avec le droit de consulter le portail client. Inviter et retirer exige le droit de le gérer.