Interventions et planning

Étape par étape

1. Créer une intervention

   Sous Travaux > Interventions, choisissez une nouvelle intervention. Choisissez le client et le site, le type (dépannage, entretien, contrôle, installation, relevé ou visite pour devis), la nature des travaux, la priorité, l’origine (manuelle, téléphone ou e-mail) et les équipements. La période souhaitée et la durée estimée aident à la planification.

2. Planifier une visite sur le tableau

   Sur Travaux > Tableau de planning, les interventions sans visite figurent à gauche. Faites-en glisser une vers un technicien et un jour ou une heure, ou cliquez dessus et choisissez dans la fenêtre. Le créneau devient vert, orange en cas d’alerte et rouge quand ce n’est pas possible, par exemple avec un congé validé ou un blocage de planning. L’intervention est alors planifiée.

3. Envoyer la journée à l’application

   Avec Envoyer à l’application technicien, les visites du jour choisi qui ont un technicien responsable partent vers l’application. Le technicien les voit dans Ma journée et reçoit une notification.

4. Suivre le travail

   Quand le technicien appuie sur En route, le client reçoit un SMS ou un e-mail avec l’heure d’arrivée estimée. Quand il commence le bon d’intervention, l’intervention est en cours. Quand il termine le bon d’intervention et qu’aucune autre visite n’est ouverte, l’intervention est terminée.

5. Vérifier le bon d’intervention

   Dans l’onglet Bon d’intervention de l’intervention, vous modifiez le compte rendu, corrigez heures et matériel et validez le bon d’intervention. Sous Travaux > Bons à vérifier, vous trouvez les bons d’intervention terminés qui demandent votre attention, par exemple une signature manquante, plus d’heures que planifié ou une visite de suivi nécessaire.

6. Créer une intervention de suivi

   Si le technicien a terminé avec Visite de suivi nécessaire, créez une nouvelle intervention avec Créer une intervention de suivi. Client, site, titre, description et équipements sont renseignés, et les deux interventions restent liées.

Bon à savoir

• Quand plusieurs interventions sont ouvertes sur un même site, vous les planifiez en une seule visite. Chaque intervention garde son propre bon d’intervention ; les frais de déplacement ne comptent qu’une fois.
• Optimiser l’itinéraire propose, par technicien, un ordre de visites avec moins de temps de trajet. Vous appliquez ou refusez la proposition.
• Sur un téléphone, le tableau de planning est une liste du jour par technicien, avec un bouton Planifier.
• Après validation, les heures, le matériel et les frais de déplacement figurent dans À facturer. Voir le guide Factures.
• Les plans de maintenance sous Travaux > Maintenance créent eux-mêmes les interventions d’entretien périodique.

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