Étape par étape
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Se connecter et configurer l’authentification à deux facteurs
Vous recevez une invitation par e-mail. Choisissez un mot de passe et configurez l’authentification à deux facteurs avec une application d’authentification, comme Microsoft Authenticator ou Google Authenticator, ou avec une clé d’accès. C’est obligatoire pour tous. Conservez les codes de récupération en lieu sûr, pas sur le même appareil que votre application.
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Suivre la liste de configuration
Sur le tableau de bord, le propriétaire voit la liste Configurer votre organisation : informations sur l’entreprise, charte graphique, utilisateurs, tarifs, e-mail, comptabilité, import des données et première intervention. Une étape se coche toute seule, par exemple Utilisateurs dès qu’un deuxième collègue accepte son invitation.
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Renseigner les informations de l’entreprise et la charte graphique
Sous Paramètres > Entreprise, vous renseignez le numéro KvK, le numéro de TVA et l’adresse du siège. Sans eux, aucun devis ni aucune facture ne part. Sous Charte graphique, vous définissez votre logo et vos couleurs pour les e-mails et les documents.
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Inviter vos collègues
Sous Paramètres > Utilisateurs, choisissez Inviter. Indiquez l’adresse e-mail et la langue de l’invitation et choisissez les rôles. Un nouvel utilisateur reçoit par défaut le rôle Technicien. Le lien de l’invitation ne fonctionne qu’une fois.
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Importer vos données
Sous Administration > Import, vous importez clients, contacts, sites, équipements, articles et codes de panne depuis Excel ou CSV. Téléchargez d’abord le modèle : il contient les noms de colonnes dans votre langue et deux lignes d’exemple fictives. Servaro vérifie chaque ligne et affiche les erreurs avant tout enregistrement. Importez d’abord les clients, puis les sites et les contacts, et ensuite les équipements.
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Créer votre première intervention
Créez une intervention sous Travaux > Interventions, planifiez-la sur le tableau de planning et envoyez la journée à l’application technicien. Le guide Interventions et planning montre comment faire.
Bon à savoir
- Vous venez d’OutSmart ou de Syntess ? L’écran d’import indique, par logiciel, quels fichiers importer et dans quel ordre, avec une correspondance de colonnes toute prête.
- Vous pouvez annuler un import tant qu’aucune intervention, aucun bon d’intervention ni autre travail n’est lié aux nouvelles données.
- Ctrl+K recherche en une fois clients, contacts, sites, équipements, interventions, devis, articles et fichiers. Vous ne voyez que ce que vous avez le droit d’ouvrir.
- Sous Assistance > Aide, vous lancez ou reprenez la visite guidée de votre rôle.
- L’essai dure 30 jours, avec toutes les fonctionnalités. Le propriétaire choisit une formule sous Paramètres > Abonnement et paie via Mollie.