Adım adım
-
Giriş yapın ve iki aşamalı doğrulamayı ayarlayın
E-postayla bir davet alırsınız. Bir parola seçin ve Microsoft Authenticator veya Google Authenticator gibi bir doğrulama uygulamasıyla ya da bir geçiş anahtarıyla (passkey) iki aşamalı doğrulamayı ayarlayın. Bu herkes için zorunludur. Kurtarma kodlarını güvenli bir yerde saklayın, uygulamanızla aynı cihazda değil.
-
Kurulum listesini tamamlayın
Panoda sahip Kuruluşunuzu ayarlayın listesini görür: şirket bilgileri, kurumsal kimlik, kullanıcılar, ücretler, e-posta, muhasebe, veri içe aktarma ve ilk iş emri. Bir adım kendiliğinden işaretlenir; örneğin ikinci bir iş arkadaşı davetini kabul eder etmez Kullanıcılar adımı.
-
Şirket bilgilerinizi ve kurumsal kimliğinizi girin
Ayarlar > Şirket altında Ticaret Odası (KvK) numarasını, KDV numarasını ve merkez ofis adresini girersiniz. Bunlar olmadan teklif veya fatura gönderilmez. Kurumsal kimlik altında e-postalar ve belgeler için logonuzu ve renklerinizi ayarlarsınız.
-
İş arkadaşlarınızı davet edin
Ayarlar > Kullanıcılar altında Davet et seçeneğini seçin. E-posta adresini ve davetin dilini girin, rolleri seçin. Yeni bir kullanıcı varsayılan olarak Teknisyen rolünü alır. Davetteki bağlantı bir kez çalışır.
-
Verilerinizi içe aktarın
Yönetim > İçe aktar altında müşterileri, kişileri, konumları, varlıkları, ürünleri ve arıza kodlarını Excel veya CSV dosyasından okursunuz. Önce şablonu indirin: sütun adları sizin dilinizdedir ve iki uydurma örnek satır içerir. Servaro her satırı kontrol eder ve hiçbir şey kaydedilmeden önce hataları gösterir. Önce müşterileri, ardından konumları ve kişileri, sonra varlıkları içe aktarın.
-
İlk iş emrinizi oluşturun
İş > İş emirleri altında bir iş emri oluşturun, planlama panosunda bir ziyarete yerleştirin ve günü teknisyen uygulamasına gönderin. İş emirleri ve planlama kılavuzu bunun nasıl yapıldığını gösterir.
Bilmeniz iyi olur
- OutSmart veya Syntess'ten mi geçiyorsunuz? İçe aktarma ekranı, her paket için hangi dosyaları hangi sırayla içe aktaracağınızı hazır bir sütun eşlemesiyle gösterir.
- Yeni verilere bağlı bir iş emri, iş raporu veya başka bir iş olmadığı sürece bir içe aktarmayı geri alabilirsiniz.
- Ctrl+K ile müşterileri, kişileri, konumları, varlıkları, iş emirlerini, teklifleri, ürünleri ve dosyaları aynı anda ararsınız. Yalnızca açmanıza izin verilenleri görürsünüz.
- Destek > Yardım altında rolünüze uygun turu başlatır veya devam ettirirsiniz.
- Deneme süresi tüm özelliklerle 30 gün sürer. Sahip, Ayarlar > Abonelik altında bir paket seçer ve Mollie üzerinden öder.