Aan de slag met Servaro

In stappen

1. Log in en stel tweestapsverificatie in

   Je krijgt een uitnodiging per e-mail. Kies een wachtwoord en stel tweestapsverificatie in met een authenticator-app, zoals Microsoft Authenticator of Google Authenticator, of met een passkey. Dat is verplicht voor iedereen. Bewaar de herstelcodes op een veilige plek, niet op hetzelfde toestel als je app.

2. Loop de inrichtingslijst langs

   Op het dashboard ziet de eigenaar de lijst Inrichting van je organisatie: bedrijfsgegevens, huisstijl, gebruikers, tarieven, e-mail, boekhouding, gegevens importeren en de eerste werkorder. Een stap gaat vanzelf op klaar, bijvoorbeeld Gebruikers zodra een tweede collega zijn uitnodiging accepteert.

3. Vul je bedrijfsgegevens en huisstijl in

   Onder Instellingen > Bedrijf vul je het KvK-nummer, het btw-nummer en het adres van de hoofdvestiging in. Zonder die gegevens gaan er geen offertes en facturen de deur uit. Bij Huisstijl zet je je logo en kleuren voor e-mails en documenten.

4. Nodig je collega's uit

   Onder Instellingen > Gebruikers kies je Uitnodigen. Vul het e-mailadres en de taal van de uitnodiging in en kies de rollen. Een nieuwe gebruiker krijgt standaard de rol Monteur. De link in de uitnodiging werkt één keer.

5. Importeer je gegevens

   Onder Beheer > Importeren lees je klanten, contactpersonen, locaties, objecten, artikelen en storingscodes in uit Excel of CSV. Download eerst het sjabloon: daarin staan de kolomnamen in jouw taal en twee verzonnen voorbeeldrijen. Servaro controleert elke rij en toont de fouten voordat er iets wordt opgeslagen. Importeer eerst klanten, dan locaties en contactpersonen, en daarna objecten.

6. Maak je eerste werkorder

   Maak onder Werk > Werkorders een werkorder, plan hem op het planbord en stuur de dag naar de monteursapp. Hoe dat gaat, staat in de handleiding Werkorders en planning.

Goed om te weten

• Kom je over van OutSmart of Syntess? Op het importscherm staat per pakket welke bestanden je importeert en in welke volgorde, met een kant-en-klare kolomkoppeling.
• Een import draai je terug zolang er nog geen werkorder, werkbon of ander werk aan de nieuwe gegevens hangt.
• Met Ctrl+K zoek je in klanten, contactpersonen, locaties, objecten, werkorders, offertes, artikelen en bestanden tegelijk. Je ziet alleen wat je zelf mag openen.
• Onder Hulp > Help start of hervat je de rondleiding voor je rol.
• De proefperiode duurt 30 dagen, met alle functies. De eigenaar kiest onder Instellingen > Abonnement een pakket en betaalt via Mollie.

Alle handleidingen