In stappen
-
Maak een werkorder
Kies onder Werk > Werkorders een nieuwe werkorder. Kies de klant en de locatie, het type (storing, onderhoud, keuring, installatie, inspectie of offerteopname), de werksoort, de prioriteit, de bron (handmatig, telefoon of e-mail) en de objecten. De gewenste periode en de geschatte duur helpen bij het inplannen.
-
Plan een bezoek op het planbord
Op Werk > Planbord staan links de werkorders zonder bezoek. Sleep er een naar een monteur en een dag of tijd, of klik erop en kies in het venster. Het vak kleurt groen, oranje bij een waarschuwing en rood als het niet kan, bijvoorbeeld bij goedgekeurd verlof of een planblok. De werkorder staat daarna op Ingepland.
-
Stuur de dag naar de app
Met Naar monteurs-app sturen gaan de bezoeken van de gekozen dag met een hoofdmonteur naar de app. De monteur ziet ze in Mijn dag en krijgt een melding.
-
Volg het werk
Tikt de monteur op Onderweg, dan krijgt de klant een sms of e-mail met de verwachte aankomsttijd. Begint hij aan de werkbon, dan staat de werkorder op In uitvoering. Rondt hij de werkbon af en staat er geen ander bezoek meer open, dan wordt de werkorder Afgerond.
-
Controleer de werkbon
Op het tabblad Werkbon van de werkorder pas je het verslag aan, corrigeer je uren en materiaal en keur je de werkbon goed. Onder Werk > Werkbonnen controleren staan de afgeronde werkbonnen waar iets aan opvalt, zoals geen handtekening, meer uren dan geschat of een vervolgbezoek dat nodig is.
-
Maak een vervolgwerkorder
Rondde de monteur af met Vervolgbezoek nodig, maak dan met Vervolgwerkorder maken een nieuwe werkorder. Klant, locatie, titel, omschrijving en objecten staan al ingevuld, en de twee werkorders blijven aan elkaar gekoppeld.
Goed om te weten
- Staan er meer open werkorders op dezelfde locatie, dan plan je ze in één bezoek. Elke werkorder houdt een eigen werkbon; de voorrijkosten tellen één keer.
- Route optimaliseren stelt per monteur een volgorde van de bezoeken voor met minder reistijd. Je past het voorstel toe of verwerpt het.
- Op een telefoon is het planbord een daglijst per monteur, met een knop Inplannen.
- Na goedkeuren staan de uren, het materiaal en de voorrijkosten op Te factureren. Zie de handleiding Facturen.
- Onderhoudsplannen onder Werk > Onderhoud maken zelf de werkorders voor periodiek onderhoud.