Schritt für Schritt
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Einen Auftrag anlegen
Wählen Sie unter Arbeit > Aufträge einen neuen Auftrag. Wählen Sie Kunde und Standort, die Art (Störung, Wartung, Prüfung, Montage, Aufmaß oder Angebotstermin), die Tätigkeit, die Priorität, die Quelle (manuell, Telefon oder E-Mail) und die Anlagen. Der Wunschzeitraum und die geschätzte Dauer helfen bei der Einplanung.
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Einen Einsatz auf der Plantafel einplanen
Auf Arbeit > Plantafel stehen links die Aufträge ohne Einsatz. Ziehen Sie einen auf einen Monteur und einen Tag oder eine Uhrzeit, oder klicken Sie darauf und wählen Sie im Dialog. Das Feld wird grün, bei einer Warnung orange und rot, wenn es nicht möglich ist, etwa bei genehmigtem Urlaub oder einer Planungssperre. Der Auftrag ist dann eingeplant.
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Den Tag an die App senden
Mit An Monteur-App senden gehen die Einsätze des gewählten Tages, die einen verantwortlichen Monteur haben, an die App. Der Monteur sieht sie unter Mein Tag und erhält eine Benachrichtigung.
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Die Arbeit verfolgen
Tippt der Monteur auf Unterwegs, erhält der Kunde eine SMS oder E-Mail mit der voraussichtlichen Ankunftszeit. Startet er den Servicebericht, ist der Auftrag in Arbeit. Schließt er den Servicebericht ab und ist kein anderer Einsatz offen, ist der Auftrag abgeschlossen.
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Den Servicebericht prüfen
Auf dem Reiter Servicebericht des Auftrags bearbeiten Sie den Bericht, korrigieren Stunden und Material und geben den Servicebericht frei. Unter Arbeit > Serviceberichte prüfen finden Sie abgeschlossene Serviceberichte, die Aufmerksamkeit brauchen, etwa bei fehlender Unterschrift, mehr Stunden als geschätzt oder einem nötigen Folgeeinsatz.
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Einen Folgeauftrag anlegen
Hat der Monteur mit Folgeeinsatz nötig abgeschlossen, legen Sie mit Folgeauftrag anlegen einen neuen Auftrag an. Kunde, Standort, Titel, Beschreibung und Anlagen sind ausgefüllt, und beide Aufträge bleiben verknüpft.
Gut zu wissen
- Gibt es mehrere offene Aufträge am selben Standort, planen Sie sie in einem Einsatz ein. Jeder Auftrag behält seinen eigenen Servicebericht; die Anfahrtskosten zählen einmal.
- Route optimieren schlägt je Monteur eine Reihenfolge der Einsätze mit weniger Fahrzeit vor. Sie übernehmen oder verwerfen den Vorschlag.
- Auf dem Telefon ist die Plantafel eine Tagesliste je Monteur, mit einem Button zum Einplanen.
- Nach der Freigabe stehen Stunden, Material und Anfahrtskosten unter Abzurechnen. Siehe die Anleitung Rechnungen.
- Wartungspläne unter Arbeit > Wartung legen die Aufträge für die regelmäßige Wartung von selbst an.