Adım adım
-
Bir kişiyi davet edin
Müşteriyi açın ve Portal sekmesine gidin. E-posta adresi olan bir kişi seçin ve davet edin. Kişi bir e-posta alır, bir parola seçer ve telefonundaki bir uygulamayla iki aşamalı doğrulamayı ayarlar. Davet bir hafta geçerlidir.
-
Ne göreceklerini seçin
Her kişi için müşterinin tüm konumlarını veya yalnızca seçilen konumları ve faturaların görünür olup olmadığını seçersiniz. Maliyet fiyatları, dahili notlar ve teknisyen bilgileri asla portalda yer almaz.
-
Belgeleri paylaşın
Bir konum, varlık veya iş emrindeki bir belgeyi portalda görünür yapın. Onaylanmış iş raporları, raporlar ve sertifikalar her zaman en son onaylanmış sürümleriyle kendiliğinden görünür.
-
Müşterinin gördükleri
Bir sonraki ziyaret, her varlık için son ve sonraki tarihle bakım, PDF iş raporlarıyla iş emirleri, teklifleri ve açarsanız açık tutarlarla faturaları. Giriş yapmışken bir varlıktaki QR etiketini taradığında o varlık portalda açılır.
-
Müşteriye kontrol yaptırın
İlişkiler > Müşteri görevleri altında müşterinin kendisinin yaptığı kontrolleri, örneğin her ay bir musluğun yıkanmasını ayarlarsınız. Müşteri bunları portalda işaretler. Uygun değil seçeneğini seçerse bir bildirim alırsınız.
-
Erişimi kaldırın
Erişimi kaldırdığınızda kişi hemen, zaten açık olan bir oturumda bile artık giriş yapamaz. Davet etme, yetkileri değiştirme, kaldırma ve her giriş denetim kaydında yer alır.
Bilmeniz iyi olur
- portal.sirketiniz.com gibi kendi alan adınızla müşterileriniz portalı ve çevrimiçi teklifleri ve faturaları kendi adresinizde görür. Bunu Ayarlar > Kurumsal kimlik altında ayarlarsınız.
- Müşteri bir teklifi portalda görüntüler. E-postadaki bağlantıyla kabul eder veya reddeder.
- Portal sekmesini müşteri portalını görüntüleme yetkisiyle görürsünüz. Davet etmek ve erişimi kaldırmak için yönetme yetkisi gerekir.