In stappen
-
Geef rollen
Servaro heeft vaste rollen: Eigenaar, Beheerder, Planner, Administratie, Magazijn, Monteur, Onderaannemer en Beoordelaar. Je geeft ze onder Instellingen > Gebruikers, bij het bewerken van een gebruiker. Rollen tellen op, en met meer vestigingen beperk je een rol tot één vestiging.
-
Maak een eigen rol
Onder Instellingen > Rollen maak je met Nieuwe rol een lege rol of een kopie van een bestaande, en vink je per module aan wat de rol mag. Je geeft alleen rechten die je zelf hebt. Voor één gebruiker maak je een uitzondering op één recht, eventueel met een einddatum.
-
Vestigingen en nummering
Onder Instellingen > Vestigingen beheer je de kantoren of regio's; het adres van de hoofdvestiging staat op je documenten. Bij Nummering kies je per soort, zoals werkorders en facturen, een voorvoegsel zoals WO-{YYYY}- en het aantal cijfers. Een reeks loopt door zonder gaten.
-
Huisstijl en documenten
Bij Huisstijl zet je je logo, kleuren, contactgegevens en algemene voorwaarden. Onder Documentopmaak kies je per soort document de kop, de accentkleur, het lettertype, de marges en de voettekst. Met Voorbeeld zie je het resultaat voordat je publiceert.
-
E-mail vanaf je eigen domein
Onder Instellingen > E-mailafzender voeg je je domein toe. Servaro toont de DNS-records die je bij je domeinbeheerder instelt. Zodra SPF en DKIM kloppen, komt de e-mail van je eigen adres.
-
Meldingen en beveiliging
Onder Instellingen > Meldingen kies je per soort melding de standaard: in de app, per e-mail of allebei. Iedereen kan daar zelf van afwijken. Tweestapsverificatie is verplicht voor iedereen; met single sign-on (SAML) loggen collega's in via de identiteitsprovider van je organisatie.
Goed om te weten
- Er blijft altijd minstens één Eigenaar. Alleen een Eigenaar beheert het abonnement en de eigenaren.
- Elke wijziging van rollen en rechten staat in de auditlog, onder Beheer > Auditlog.
- Onder Instellingen > Werktijden staan de werktijden van het bedrijf, de feestdagen en de vrije dagen. Eigen werktijden per medewerker stel je in bij Werktijden medewerkers.
- Een eigenaar of beheerder zet de AI-functies voor het hele bedrijf aan of uit. Staan ze uit, dan gaan er geen gegevens naar een AI-leverancier.