Adım adım
-
Roller atayın
Servaro'nun sabit rolleri vardır: Sahip, Yönetici, Planlamacı, Muhasebe, Depo, Teknisyen, Taşeron ve İncelemeci. Bunları Ayarlar > Kullanıcılar altında bir kullanıcıyı düzenlerken atarsınız. Roller toplanır ve birden fazla şube varsa bir rolü tek bir şubeyle sınırlayabilirsiniz.
-
Özel bir rol oluşturun
Ayarlar > Roller altında boş bir rol veya mevcut bir rolün kopyasını oluşturur ve her modül için rolün neler yapabileceğini işaretlersiniz. Yalnızca kendinizde olan yetkileri verebilirsiniz. Tek bir kullanıcı için, isteğe bağlı olarak bitiş tarihiyle, tek bir yetkide istisna yaparsınız.
-
Şubeler ve numaralandırma
Ayarlar > Şubeler altında ofisleri veya bölgeleri yönetirsiniz; merkez ofisin adresi belgelerinizde yer alır. Numaralandırma altında iş emirleri ve faturalar gibi her tür için WO-{YYYY}- gibi bir ön ek ve basamak sayısı seçersiniz. Bir seri boşluksuz devam eder.
-
Kurumsal kimlik ve belgeler
Kurumsal kimlik altında logonuzu, renklerinizi, iletişim bilgilerinizi ve genel koşullarınızı ayarlarsınız. Belge düzeni altında her belge türü için üst bilgiyi, vurgu rengini, yazı tipini, kenar boşluklarını ve alt bilgiyi seçersiniz. Önizleme, yayınlamadan önce sonucu gösterir.
-
Kendi alan adınızdan e-posta
Ayarlar > E-posta göndereni altında alan adınızı eklersiniz. Servaro, alan adı sağlayıcınızda ayarlanacak DNS kayıtlarını gösterir. SPF ve DKIM doğrulandığında e-posta kendi adresinizden gider.
-
Bildirimler ve güvenlik
Ayarlar > Bildirimler altında her bildirim türü için varsayılanı seçersiniz: uygulamada, e-postayla veya her ikisi. Herkes bundan farklı seçim yapabilir. İki aşamalı doğrulama herkes için zorunludur; çoklu oturum açma (SAML) ile iş arkadaşları kuruluşunuzun kimlik sağlayıcısı üzerinden giriş yapar.
Bilmeniz iyi olur
- Her zaman en az bir Sahip vardır. Aboneliği ve sahipleri yalnızca bir Sahip yönetir.
- Roller ve yetkilerdeki her değişiklik Yönetim > Denetim kaydı altındaki denetim kaydında yer alır.
- Ayarlar > Çalışma saatleri, şirketin çalışma saatlerini, resmî tatilleri ve kapalı günleri içerir. Çalışan başına çalışma saatlerini Çalışan çalışma saatleri altında ayarlarsınız.
- Bir sahip veya yönetici, yapay zekâ özelliklerini tüm şirket için açar veya kapatır. Kapalıyken hiçbir veri bir yapay zekâ sağlayıcısına gitmez.