Schritt für Schritt
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Lager und Fahrzeuge einrichten
Unter Einstellungen > Lager finden Sie das Hauptlager. Fügen Sie dort Fahrzeuge hinzu und weisen Sie für einen Zeitraum einen Monteur zu; das Fahrzeuglager entsteht dann von selbst. Dort legen Sie auch zusätzliche feste Lager an, etwa ein Depot an einer Niederlassung.
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Artikel erfassen
Unter Arbeit > Artikel hat jeder Artikel eine Artikelnummer, eine Einheit, einen Steuersatz und Preise. Ein Lagerartikel führt einen Bestand je Lager und je Fahrzeug. Mit einem Barcode am Artikel scannt ihn der Monteur in der App.
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Wareneingang und Umbuchung
Auf Arbeit > Lager buchen Sie einen Wareneingang ins Hauptlager, mit dem Einkaufspreis je Stück. Beim Umbuchen geht Bestand vom Hauptlager in ein Fahrzeug oder von einem Fahrzeug in ein anderes. Jede Buchung steht unter Bewegungen.
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Für einen Auftrag reservieren
Bei einem noch offenen Auftrag reservieren Sie einen Artikel aus dem Hauptlager oder einem Fahrzeug. Er bleibt im Bestand, ist aber nicht mehr frei. Bucht der Monteur ihn auf den Servicebericht, endet die Reservierung.
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Nachbestellen, was knapp wird
Fällt ein Artikel unter seinen Mindestbestand, kommt er auf die Nachbestellliste, mit der Menge bis zum Höchstbestand. Haken Sie ihn ab, wenn Sie ihn bestellt haben, oder machen Sie unter Arbeit > Bestellungen eine Bestellung daraus.
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Die Fahrzeuge auffüllen
Legen Sie den Sollbestand je Fahrzeug fest oder übernehmen Sie das Sortiment eines Fahrzeugprofils. Servaro berechnet, was nötig ist, und macht mit einem Klick eine Umbuchung daraus. Der Monteur nimmt die Umbuchung an, auch in der App.
Gut zu wissen
- Ein Teil, das an den Großhandel oder den Hersteller zurückgeht, verfolgen Sie unter Lager > Retouren, vom Entwurf bis zur Erledigung mit Gutschrift, Ersatz oder Ablehnung.
- Einkaufspreise und den Lagerwert sehen nur Personen, die Artikel verwalten dürfen: standardmäßig die Rollen Lager und Verwaltung sowie Administrator und Inhaber.
- Die Preisdatei eines Großhändlers lesen Sie bei den Artikeln ein. Servaro zeigt je Zeile, ob der Preis neu, geändert oder gleich ist, und übernimmt die Einkaufspreise erst nach Ihrer Bestätigung.
- Wer die Rolle Lager hat, erhält eine Benachrichtigung, wenn ein Artikel unter seinen Mindestbestand fällt.