Adım adım
-
Müşteri oluşturun
İlişkiler > Müşteriler bölümüne gidin ve yeni bir müşteri oluşturun. Üstteki arama alanına bir şirket adı, 8 haneli Ticaret Odası numarası veya posta kodu ile kapı numarası yazın ve şirketi seçin. Servaro adı, sicil numarasını ve fatura adresini doldurur. Bunları kontrol edin ve gerisini ekleyin.
-
Türü ve segmenti seçin
Müşterinin bir işletme mi yoksa özel kişi mi olduğunu belirtin ve bir segment seçin: işletme, özel, site yönetimi (VvE), okul, bakım kurumu veya mülk yöneticisi. Müşterileri ve iş emirlerini segmente göre filtreleyebilirsiniz.
-
Kişileri bağlayın
Müşterinin Kişiler sekmesinde mevcut kişileri bir rolle bağlar veya yeni bir kişi oluşturursunuz. Bir kişi birincil kişidir. Teklifler, iş raporları ve faturalar, onları alan kişinin dilinde gönderilir.
-
Konum ekleyin
Konumlar sekmesinde bir konum oluşturursunuz. Form müşterinin adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini alır; farklı olanı değiştirin. Hollanda'daki bir adres BAG kaydına göre kontrol edilir. Erişim talimatlarını, açılış saatlerini ve güvenlik notlarını da girin: teknisyen bunları uygulamada görür.
-
Konumu bölümlere ayırın
Konum sayfasında Alanlar altında binaları, katları ve odaları, Bölgeler altında kodlu döngüleri, grupları veya yangın bölmelerini kaydedersiniz. İrtibat kişileri altında yerinde kimin olduğunu ve anahtarın kimde olduğunu seçersiniz.
-
Tarafları kaydedin
Taraflar sekmesinde konumun sahibini, kullanıcısını, yöneticisini ve ödeyenini bir dönemle kaydedersiniz. Konumdaki yeni bir iş emri, o gün geçerli olan ödeyene gider.
Bilmeniz iyi olur
- Aynı sicil numarası, KDV numarası, e-posta adresi veya adrese sahip bir müşteri zaten varsa Servaro sizi uyarır. Kontrol ettikten sonra devam edebilirsiniz.
- Artık kullanmadığınız bir müşteriyi arşivleyin. Müşteri ve verileri saklanır.
- Şirket bilgileri bir an alınamıyorsa müşteriyi elle doldurun.
- Müşterileri, kişileri ve konumları Yönetim > İçe aktar altında Excel veya CSV dosyasından da okuyabilirsiniz.