Schritt für Schritt
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Zu Abschließen gehen
Tippen Sie auf dem Servicebericht auf Abschließen. Die Prüfung zeigt, was noch fehlt, etwa die ausgeführten Arbeiten oder der Grund für einen Folgeeinsatz. Wählen Sie Erledigt oder Folgeeinsatz nötig.
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Die Zusammenfassung zeigen
Die Zusammenfassung für den Kunden zeigt die Arbeiten, die Stunden und das Material, ohne Preise. Geben Sie dem Kunden Ihr Telefon oder Tablet.
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Den Kunden unterschreiben lassen
Wählen Sie Kunde unterschreibt. Der Kunde unterschreibt mit dem Finger im Feld, hochkant oder quer. Löschen beginnt neu. Tragen Sie den Namen der Person ein, die unterschreibt.
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Keine Unterschrift?
Ist der Kunde nicht da, wählen Sie Keine Unterschrift und tragen ein, warum. Verlangt Ihr Betrieb für diesen Servicebericht eine Unterschrift, geht das nicht, und der Kunde muss unterschreiben.
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Den Servicebericht abschließen
Tippen Sie auf Servicebericht abschließen. Die Stunden stoppen, und der Servicebericht geht mit der Unterschrift ans Büro; ohne Internet, sobald wieder eine Verbindung besteht.
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Was der Kunde erhält
Mit der Unterschrift stimmt der Kunde dem Servicebericht zu, Zusatzarbeiten inklusive. Das Büro entscheidet, ob der Kunde den Servicebericht nach dem Abschluss als PDF erhält oder erst, nachdem das Büro ihn geprüft hat.
Gut zu wissen
- Erfassen Sie mit dem Kunden vereinbarte Zusatzarbeiten vor dem Abschluss unter Zusatz. Der Kunde unterschreibt dafür in einem Zug.
- Ein Servicebericht ohne Unterschrift erscheint im Büro unter Serviceberichte prüfen.
- Nach dem Abschluss lassen Sie den Kunden mit dem Zahlungs-QR-Code oder dem Zahlungslink per SMS bezahlen, oder Sie stellen es auf Rechnung.